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若(ruo)從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)(ze)在年內(nèi)分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)(bang)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)(xi)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)(e)遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元(yuan)的分紅金(jin)額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分(fen)紅牓第二、第(di)三。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🤬🥑👜。从降息指引来看💌🥔🧡🍌🍓，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人😡，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍅，鲍威尔提到🥻💓，只要经济稳固🍓，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍄🥔🍋🥻，以及通胀下降🍒🍌，正确的做法就是保持现状🥑，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、需求方面：预计下半年新(xin)增(zeng)地方**专项债券(quan)发行进(jin)度有望加快，其中包括支持(chi)用于化债的特殊新增专项(xiang)债。但需要注意的是，偿(chang)债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金(jin)。下半(ban)年出口(kou)压(ya)力可能加大，基建投(tou)资作为逆周期调控政策的关(guan)键抓手，或将进(jin)一步(bu)发力，然(ran)而(er)基建实物工作(zuo)量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移(yi)，国内沥青刚需(xu)逐渐恢(hui)复，下游实(shi)际(ji)消耗能力提升。6-7月(yue)华南以及长三角(jiao)地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北(bei)方地区项目施(shi)工(gong)陆续增(zeng)多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官之(zhi)年，部(bu)分高速项目进入路面(mian)铺设阶段(duan)，将带动需(xu)求持续释放，整体(ti)供需或阶段性收紧。‌

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1、錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工(gong)狀態(tài)(tai)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)(duan)用(yong)鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産量(liang)趨(qū)于下滑(hua)，錳(meng)硅供需缺口或將(jiāng)(jiang)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難(nan)有超預(yù)期的(de)釋(shì)放，加之交割庫庫存高(gao)企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑(duan)的去庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期(qi)，錳硅(gui)去庫情況(kuàng)或將好(hao)轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年(nian)底(di)淡季鋼(gang)材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上(shang)行高度。綜(zong)郃(hé)而言，下半年錳(meng)硅價格仍(reng)將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

2、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新(xin)”政策提振与出(chu)口(kou)结构优化，5月汽车产销(xiao)同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近(jin)年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及(ji)装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器(qi)人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增(zeng)长。