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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技(ji)互联网龙头与ROE基(ji)本匹(pi)配，但部(bu)分新消费(fei)估值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮(liang)点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科(ke)技互联(lian)网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首(shou)先(xian)高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资(zi)者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差(cha)异了，近(jin)期AH溢(yi)价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科(ke)技互联网与新消费(fei)对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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1、2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集(ji)装箱运(yun)输量持续反(fan)弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限(xian)前清关而明显(xian)增加，但此轮(lun)集中(zhong)出(chu)货(huo)需求已基本进(jin)入中后期阶段。美国下游各行业中，包(bao)括(kuo)汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织(zhi)服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补(bu)库(ku)时间，但也在一定程度上透支了未(wei)来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有一定补库需求，但是整体(ti)驱动(dong)有(you)限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产(chan)品出口高增长，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下(xia)企业(ye)已采取(qu)缩减输美订单或(huo)转(zhuan)移(yi)海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观(guan)。

2、2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见🥿🧄🥬🧡🥥，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致。