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周五，美国财政(zheng)部(bu)长贝森特表示： “有国家(jia)向我们提出(chu)了非常不错的协议，但(dan)在特朗普4月2日针对特(te)定国家的关税即将(jiang)恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。如果我们(men)能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光(guang)伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五(wu)一耑(duān)午等(deng)多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢(wang)持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊(bian)際改(gai)善。

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“以斗争求安全则安全存，以(yi)软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发(fa)展则(ze)发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记(ji)的话掷地有声，“我们***人的斗争(zheng)，从来(lai)都(dou)是奔着矛(mao)盾问题、风险挑战去的。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、唐纳德・特朗普总统表示🥿🍍👅，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🥒👠🍈🥦，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。