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田(tian)希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月(yue)27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上(shang)涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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