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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍋🍉🍑。

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之所以私募基(ji)金市场能够回暖，主要还是因(yin)为(wei)私募基金形成了明显(xian)的赚钱效应，在资产(chan)荒背景下，吸引(yin)了高净值人(ren)群积极认购。具体来看，近三年来(lai)私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平(ping)均(jun)收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量(liang)化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收(shou)益(yi)48.74%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力(li)增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内(nei)AI领域(yu)发展(zhan)突破的机会，市场围绕(rao)科技(ji)和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在(zai)二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期(qi)，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

2、上交所就调整主(zhu)板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制比例有关事项(xiang)公开征求意见。意见提(ti)出，主板风险警示股(gu)票价格的涨跌幅限制比例(li)调整为10%，“风险警示(shi)股票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再施(shi)行。