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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🥕👅👗，在科技、消费🍆🍌🍏🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🩳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾👡🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🍌，进一步积累了今年的赚钱效应👢🤬🩲💓🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过🥑👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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华创证券固定收益首席分析师周冠(guan)南认为，货(huo)币政策(ce)在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足(zu)与外部不(bu)确定性，但货币政策操作的形式和节奏(zou)具(ju)有较高的(de)灵活性。

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1、短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆(ni)势上涨。前期(qi)市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改(gai)善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

2、埃斯顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市外(wai)资(zi)股（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。