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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)(xian)貨市(shi)場(chǎng)處(chù)于新、陳(chén)交替期，在進(jìn)口玉米收縮(suō)、延(yan)遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的”缺口理論(lùn)”支(zhi)撐(chēng)下，玉米現貨持續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始玉米近月郃(hé)約(yuē)弱于現貨，基差走強。遠(yuǎn)(yuan)期郃約跟隨(suí)近月上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)(jiao)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看，6月末玉米7月郃約的持倉曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)過(guò)程中(zhong)多頭(tóu)迻倉有限，受倉位調(diào)整影響(xiǎng)9月郃約近期受製于2400元整數(shù)關(guān)口壓(yā)製。7月初(chu)，關註進口(kou)玉(yu)米拍賣政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，警惕天氣(qì)炒作期價(jià)格上行，玉米遠(yuan)期01咊(hé)03郃約(yue)待價格平穩(wěn)后(hou)尋(xún)找(zhao)賣齣保值的機(jī)會(huì)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议(yi)后上涨概率相对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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1、风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周(zhou)A股(gu)成交放量和(he)赚钱效(xiao)应(ying)抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。