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从目前基本面的趋势来看🍅🎒🧅，基本维持较为稳定的状态🩲🥬👅🥭👝，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态😠🥿。5月总需求增速进一步反弹😠💞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🌽。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💘🍊🍍，外需和地产压力进一步提升💯🩱💖🍍🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🧄🥿🥕，下周利率下行或延续🥿。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展👘。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等(deng)泛科技(ji)方(fang)向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实(shi)施好适度宽松(song)的货币政策，加强(qiang)逆周期调(diao)节，更好发挥货币政策工具的总量和结(jie)构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。