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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐(zhu)漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月(yue)的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美联储议(yi)息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👝👞，优质的科技资产💯🍊🍍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👞🩰💘🍎。科技领域方面，AI算力🌽、智能驾驶等细分领域是投资主线👝🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😻🍈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍌，创新药是核心主线🍓，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度(du)例(li)会则提出(chu)“根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活(huo)把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚(ju)焦降准降息(xi)，而是强调政策(ce)整体的灵活调整。

2、日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交(jiao)易門(mén)檻(kǎn)(kan)（一手價(jià)格）由拆(chai)分前(qian)的120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投(tou)資機(jī)遇。