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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃(yue)。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温(wen)和净(jing)流入，结构上(shang)市场风偏改(gai)善后融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活(huo)跃。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒🍒，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍆🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈🍎👗💯🩱，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆🍇。此外👛🩰，本轮增量资金的正反馈机制🍅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬💛👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍓🥬，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧄🍊👞💯🩲。

2、Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场(chang)上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以10％位列第四。