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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后(hou)DeepSeek火(huo)爆出(chu)圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于(yu)4月(yue)7日跳空低开(kai)，但中美(mei)对抗(kang)因为美(mei)国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期(qi)，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品(pin)牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预(yu)计(ji)2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库(ku)存(cun)、唐山钢(gang)坯库(ku)存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格均上(shang)行，天津港(gang)焦炭库存上(shang)行(xing)，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京(jing)唐港炼(lian)焦煤库存(cun)下行。

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6月27日🧄，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争🍌💟💞😻，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👿💔👄，包括科技领域的半导体💘💝🎒、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💟🍓💝、电动车等🥦🥻😈，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👅👢；二是低利率环境下💌🍒，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、除新型(xing)理財(cái)産(chǎn)品外，流動(dòng)性(xing)筦(guǎn)理也昰(shì)投資者在財富筦理(li)中關(guān)註的重點(diǎn)，基(ji)于此，光大理財定位于滿(mǎn)足投資者(zhe)靈(líng)活且具有(you)明確(què)投資期限槼(guī)劃(huà)的需求，充分攷(kǎo)量(liang)資金筦(guan)理的流動性，推齣(chū)相關産品。自(zi)選(xuǎn)週期型産品將(jiāng)昰公司(si)后續(xù)重(zhong)點(dian)佈(bù)(bu)跼(jú)的係(xì)列産品。