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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻👛👚🍎😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💝🩳💘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥝🍍、价格上涨的资源品等领域💓🍍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤬，我们参考工业企业盈利🩳🍓🍈💕、库存阶段🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大(da)。

2、公司表示，本次检修计划(hua)是(shi)根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做(zuo)好(hao)充分事前准备工作(zuo)，将确保检修工作安全(quan)、环保(bao)、高效进行。公司将根据装置检修改造的(de)时(shi)间(jian)进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不(bu)会对(dui)公(gong)司全年生产(chan)经营计划(hua)的完(wan)成及经营业绩产(chan)生重大影响。