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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望(wang)延续净流入。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資(zi)金正反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流(liu)入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的特(te)徴。

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1、碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)(wei)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)(jia)格中(zhong)樞(shū)將(jiāng)(jiang)承壓(yā)，碳痠(suan)鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

2、供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港(gang)量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降(jiang)至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨(dun)的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受(shou)政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机会，同时(shi)若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价(jia)承压下行的机会。