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付倍佳：我们关注三条投(tou)资主线：一是高(gao)确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业(ye)迭代(dai)升级、有经营杠杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景下(xia)，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游(you)资源品机会，看好电(dian)解铝、黄金、铜板(ban)块。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥑👿🥑💔👠，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理💋，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业(ye)部分领域的产能重复建设、无序(xu)过度竞争(zheng)现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化工(gong)行业供给侧迎来(lai)新的(de)约束，推动行业(ye)格局(ju)的优化与高质(zhi)量发(fa)展。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

2、从热点(dian)概(gai)念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念(nian)依(yi)次为炒股软(ruan)件指(zhi)数(shu)、金(jin)融科技指数、数字(zi)货币指数、跨(kua)境(jing)支(zhi)付指数、财税数字化指数；表(biao)现(xian)最差的5大概念(nian)依次为油气开(kai)采指(zhi)数、航运精(jing)选指数、天然气指(zhi)数、白酒指数、银行精(jing)选指数。