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与此同时，有(you)报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前(qian) Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳(na)入其计划(hua)中的超级智能实验室。据美国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克(ke)伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚(ya)・萨茨克弗的拒绝。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🧄👛，这是发审🥒💗👢、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👝🍒。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💯，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥒🥭👗。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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1、因此，市场对下半年的经济仍(reng)存(cun)在(zai)一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳(wen)定经济的重要变量(liang)。近期，国(guo)内定价的大宗商品(pin)触(chu)底(di)反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🩳💔🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒🍒🥻，资产荒趋势依然存在🤍🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🌽🥝👿，进一步积累了今年的赚钱效应💞🤍，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝😡👙，7月科技风格占优的可能性较大。