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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公(gong)司专注(zhu)于底层光(guang)学(xue)技(ji)术的开发(fa)及(ji)应用，在几(ji)何光波(bo)导、衍射光(guang)波导、AR光机模组等方面均有(you)布局。公司与(yu)部分AR眼镜整机厂商(shang)建立了合作关(guan)系，已有几何(he)光(guang)波导片(pian)等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍(yan)射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光(guang)机产品进入小批量生产阶(jie)段。

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（3）需求层面(mian)：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地产市(shi)场和化解(jie)地方债务，政(zheng)策**以稳为主，终端需求中电网(wang)投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴(tie)以(yi)及抢出(chu)口仍维持较高排产，国(guo)内铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央(yang)行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀(zhang)变化及美联(lian)储动态。我们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速(su)上涨(zhang)的降温措施(shi)，也可能(neng)是宽松政策(ce)的(de)边际收敛(lian)，例如2007年530提高股(gu)票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的(de)重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、🏮行业配置层面💯💕，相较于趋势跟随😠🥕，更优的策略是低位布局🍄🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🍓，分别以25/3/20🍊🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🤬💟🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈👜🩲💞👿，除我们自5月以来持续强调的军工🩲👙👜、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👚💌，资金脉冲加速🎒💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💯🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠🥭👜😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅🩳🍆，以及近期明显涨价的存储🥒🥦🤬👢👢、小金属。

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