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这(zhe)种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名(ming)企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸易的(de)担(dan)忧。虽然这加(jia)剧了市场的不确(que)定性，但也降(jiang)低了(le)预期，为今年下半(ban)年可能出现的惊(jing)喜上行奠(dian)定了基础。

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中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投(tou)资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工(gong)行业下游需求有望(wang)继续(xu)复苏。在供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际(ji)回暖。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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