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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰👄🍇🍌，逻辑跟此前几次不同🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚💗🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬🍋🍉🍈。而2018年以来💌💞🍊💟🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽🧄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝🍋🥦🥒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數(shu)“安全”等級。