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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日🥑🍏🥥，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议👘🧅，将在有机废弃物资源化利用💕、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🧡💔，使得即将到来的中报业绩期👢😻💔👝，在科技🍍🍉🥦💌、消费🥝😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🥦💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓💖👄👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋👅🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🍑💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍅😡。

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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的(de)格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特(te)别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运行(xing)已经面临较大的(de)成本压力，而价格上面又受到(dao)库存制约。当前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加(jia)，预计7月(yue)国内(nei)锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投(tou)产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时(shi)还未有出(chu)清迹象(xiang)，说(shuo)明价格(ge)向下仍(reng)有空间，参考澳(ao)洲矿山成(cheng)本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定(ding)价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价(jia)背景下，对于成本压力(li)较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新(xin)的生产指引和成本指引，需要关注矿端的(de)变(bian)量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍍💋👝🥿；二是全球债市潜在的风险事件🎒🍄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👡🥥，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)(ji)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美(mei)國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)(wei)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作用(yong)，但由于(yu)缺乏增量(liang)資金與基本麵改(gai)善，使得指數在震盪區間，而非市場預期(qi)的突破咊(hé)(he)主陞。

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