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东兴证(zheng)券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位(wei)回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改(gai)善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。

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燃气(qi)主要受益于国际气(qi)价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同时用(yong)电需求稳健增(zeng)长，全国(guo)重点电厂日均(jun)发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改(gai)善。

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企业盈利(li)的改善是经(jing)济改善的结果，因此，在宏观(guan)指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融(rong)的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号(hao)。

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2、目前(qian)来看，全球贸易(yi)和(he)关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美(mei)国对关(guan)税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的(de)影响进一(yi)步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。