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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👅🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗。此外🍈，本轮增量资金的正反馈机制🩰🍑🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽👄💔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄👝，是重要的选股方向

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2、深交(jiao)所近日起草了《關(guān)于調(diào)(diao)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警(jing)示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製(zhi)比例及(ji)有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例(li)由5%調整爲(wèi)10%，調整后(hou)與(yǔ)主闆其(qi)他股票保持一(yi)緻，現(xiàn)就有關安排(pai)曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見(jian)。