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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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三季度(du)前半段美国经济或保持一(yi)定韧(ren)性，可能对风险偏(pian)好有(you)一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压(ya)力(li)加大，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支撑。一方(fang)面，我(wo)们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能(neng)进一步加(jia)大，并(bing)推(tui)升美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美国(guo)关税(shui)落(luo)地情况对(dui)后(hou)期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能(neng)出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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1、我(wo)们通过对指(zhi)标进行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期(qi)平滑线大(da)于长期平滑(hua)线(xian)时，说明指(zhi)标正在上行，看多市场(chang)。当(dang)短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场持中(zhong)性态度。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色(se)列(lie)的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)(nuo)。伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)(ying)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲(wei)。