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4👿💘、观点：下半年光伏终端订单走弱🍅🥕，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💋🍎，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👛🍅😈，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💖👜😠。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍌，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💯，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🥭。

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综合来看，短期新(xin)消费与创新(xin)药交易拥挤度仍在高(gao)位(wei)但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估(gu)值层面科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费(fei)已相对(dui)较高。具(ju)体而言，

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大公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品(pin)行业的(de)供需将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐(zhu)步恢复，供需(xu)情况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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我们认为💞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩲，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🧄🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👝。

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1、王青也认为，二季度以来，受美元指数大(da)幅下跌、国内经济(ji)运行(xing)稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的(de)升值。综合各方(fang)面因素，预(yu)计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状(zhuang)态(tai)。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😈，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💔🧄🥝🍒，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。