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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。

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2024年👜🍈，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行🩳🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍑👘🍑。从基本面的角度来看🤍🍄😡🍒，财政指数的发力和消费的韧性💋🍎🍆🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🍆🍑🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🧄🍆👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💌🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍈，类似现象在2020年也出现过👙🥔🍈💛💛，我们称之为牛市阶段II🩳💌😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍉。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🎒👛🍄、调味发酵品、酒店餐饮💖💝、商贸零售、家居用品等💟🍄；2）顺周期领域🩳🥝💝😈，房地产、工程机械、装修建材👠💖、钢铁💋💋🍑、基础建设等。化学制药、医疗服务🥑😠👠、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A👝。