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展望7月🥻👚🥥👿🥬，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽👅🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍉🍄，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔👄🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🥿🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒👜💝🍋🥻。上半年👄🥝😠👢👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥦🥾💖🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上(shang)表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发(fa)挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术(shu)可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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展望下半年公募分红格局🍏🥿，王红英认为👡👢，ETF分红热情或仍高涨💟😈🧄🍌👜，主要是ETF规模维持上涨趋势🥒👙🩰。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍋💓🧡。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份😡🍅，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍊，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%😻💔💝。从分产业用电看🍇🌽，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💓🎒🍊；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍇👿；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、东兴证券指出💝💞🧅，我国化工行业景气有望底部回暖🍌👚，行业供需格局预期改善🥻👜🥭🍇。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👡，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥬，从供给👡🤬🩳、需求🍋、库存角度看，行业已出现积极变化🍋💝🍇。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥝。

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