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2、卓创(chuang)统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头(tou)，较年(nian)初(chu)增加66元/头，较4月年内(nei)高点跌109元/头。上(shang)半年，仔猪价格(ge)受(shou)到养殖端补栏心(xin)态变化的(de)影响，呈(cheng)现涨-跌-涨-跌的表(biao)现(xian)。4月以来，养殖(zhi)端(duan)对未来猪价的悲观预期，叠加(jia)二次育(yu)肥对仔(zai)猪补栏的(de)份额挤(ji)占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶(jie)段(duan)，仔猪价格下跌，市场交投减弱。

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主要观点：对(dui)于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为(wei)在经历(li)了二季度社会库存的一(yi)定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点(dian)在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行(xing)走势。预(yu)计(ji)下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元(yuan) / 吨。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特(te)科(ke)娃・格里格(ge)斯比和达(da)恩・斯特鲁伊文）在一份报(bao)告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著(zhu)干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”