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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱(qu)动市场进(jin)一步上涨(zhang)——继续(xu)加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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目前还不清楚**希望(wang)达成的贸易协议会有(you)多全面。特朗普(pu)吹捧的与(yu)英国达(da)成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最(zui)近与中国签署的协议在芬太尼走私(si)以及美国出口(kou)商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企(qi)业展(zhan)开(kai)了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态(tai)度转(zhuan)变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快(kuai)速消化中美(mei)关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月(yue)9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大(da)幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)(ti)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然(ran)底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)(shu)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在(zai)這(zhè)一(yi)環(huán)境中(zhong)要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來，如(ru)菓(guǒ)每一波(bo)節(jié)奏咊(hé)(he)主線(xiàn)都(dou)能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

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1、短期金融搭台🤬👡，成长唱戏💛🧄🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧄，稳定币主题💯👝🩳🌽、国防军工是弹性较高的方向💖🍄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍓💋，待短期市场关注度回落后😻💖，仍是配置机会🍑🍄💝。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥔🥾，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍒👚🧡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、陈健玮：上半年🍌🥒🍄🍄，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🩱🍌🧄，叠加“以旧换新”政策提振了内需💝🍌👝🌽；另一方面💘，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👜🩲🥭👠，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外😠，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍈🥻👙🥦，进一步支撑市场表现。