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2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。