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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指(zhi)數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平(ping)，自緐(fán)(fan)自養(yǎng)生豬(zhu)養殖利(li)潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養(yang)殖利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)(shou)光(guang)蔬菜價格指數上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、综合来看，短期(qi)新消费与创新药交易拥挤度(du)仍在(zai)高位但AI产(chan)业链拥挤度回(hui)落，南向资金近期同样关注新消费与(yu)创新药，估值(zhi)层面科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

2、我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。