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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥥🍎🥬🥬💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😈💕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👿🤍🍆💘，我们在短暂经历波动率的回归交易后💔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金(jin)屬、小金(jin)屬）、計(jì)(ji)算機等。