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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐(tang)晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的(de)風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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