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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💓👞😠😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👿，关税战可能存在反复

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促(cu)消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费(fei)科创(chuang)类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰💓🌽👢，第一，从历史来看💌💓🥒，近十年7月市场风格相对均衡👿💘，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面👗🍎💌🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👙🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化💯🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤬🍏，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦🍍🍒🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉👚、库存阶段🥝🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🧅👅💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）👗💗、医药生物（化学制药）、国防军工🍅🧄💘、有色金属（工业金属、贵金属🥔、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💔🍄💖、创新药。

2、白银跟随(sui)黄金趋势向上，谨慎看多(duo)弹(dan)性。白银在 6 月(yue)初实现突破(po)式补涨，金(jin)银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对(dui)充(chong)分(fen)。下(xia)半(ban)年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降(jiang)息(xi)周期下的弱需求叙事始终压制 白(bai)银(yin)工业弹性，一(yi)旦美国衰退叙事再起，白银的利空(kong)冲击将更加(jia)明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对(dui)冲美元信用收缩(suo)上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多(duo)弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段(duan)性风(feng)险偏好回升 时的多头机会。