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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🍑🍆🤬👛，进入资金正反馈阶段🎒。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度💞😠👘👄。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠🍋🤬🥔🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠💛。从基本面的角度来看🌽👘，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技😠💯、消费🍒💌👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🩲💌💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🥝💗🤬。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平🍍💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🍍💓🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦👞🍅🍊💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年，证券投资业务(wu)为开源证券当年第一大收(shou)入支柱，营(ying)收16.11亿元，同比增长(zhang)13.42%，开源证券解(jie)释(shi)，权益投资通过精准(zhun)布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源(yuan)证券去年收入实现4.64亿元，同比减(jian)少45.89%，主要(yao)是IPO及(ji)再融(rong)资规模骤(zhou)减，竞争加(jia)剧(ju)的外部环境，导致(zhi)投行(xing)业务收入下降。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、短期金融搭台👛🍉🧡😠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍇，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。