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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息(xi)预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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