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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🍓💓，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落💌，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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上周（6月23日至(zhi)6月27日），多家券商在香港获批虚拟资产交(jiao)易业务，香港证券(quan)ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交额突破200亿元，周换手率超900%。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山(shan)引(yin)擎(qing)于(yu)北(bei)京(jing)举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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央视记者获悉🍒🎒🍌，当地时间6月29日👝👞👠，特朗普在接受采访时表示，美国应将利率控制在1%或2%。此外🤍🥔👿，特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。

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1、华(hua)安证券表示，银行板块具备良好(hao)的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环(huan)境(jing)下，银行板块(kuai)通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的(de)政策导向和趋势。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🧅🎒🤍，预计OPEC+在三季度将持续增产👄，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥭🩰，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👜。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👿，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍊，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👄🍋🍋👜🍑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥦🍆🍊🥥。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👜。