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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥝👗。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👄、军工👅🍊🥥💝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😈🍌、中🍇🍎、长期维度下，均是乐观因素占优👠👡。

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整体看🍍，1-4月工业企业盈利有所改善😈🍉🍊，但5😡🥝、6月随着出口增速的收窄🍅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👛🥾🍈、库存周期🧡💝👡👚、合同负债增速👞💌🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋💌🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🍏，中报盈利或有改善，如汽车🍄🍊、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🍌👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈👚💓🍊、农副产品🧡🍇、家电、家具💖💟💓💋、饰品🥔👜👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞🍇、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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出(chu)生(sheng)于1955年的沙姆(mu)哈尼(ni)是伊朗***革命(ming)卫队的创始人之一，与(yu)哈梅(mei)内伊关(guan)系(xi)密(mi)切，是其(qi)重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和(he)国防部等多个重要岗位，并担任(ren)伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全(quan)事务的长期操盘手(shou)，也一度是伊朗总统的热门(men)人选。

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風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟(gen)蹤(zong)中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)于2013.12.26。以(yi)上箇(gè)股(gu)均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的(de)本基金的風(feng)險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何(he)在本文齣(chū)現的信息（包括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標(biao)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及(ji)預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代(dai)錶其未來錶現，基金筦理人(ren)筦理的其他基(ji)金的業績竝不構成基金業績錶現(xian)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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1、其次是行情逻辑💋🍊🥔💯，短期看🤬👝，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍑🍎👄🥦，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👿💕。

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