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其次昰(shì)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低位(wei)，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀(yin)行估(gu)值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)(bei)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期(qi)資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高(gao)股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配(pei)中资股，年初以来增配科技硬件与半导体(ti)，减(jian)持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值资金同样也(ye)会(hui)披露主动资金对中(zhong)国市场整体及行业的配置比例情况(kuang)。整(zheng)体看，截至(zhi)5月底，海外主(zhu)动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块(kuai)层(ceng)面，年初以(yi)来配置比例(li)增加(jia)最多的是科技硬件与半导体，但(dan)减配消费、能源与原材料。

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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)(jin)行(xing)股份迴(huí)購(gòu)，用(yong)于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本(ben)次迴購資金總額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價(jia)格不超過19.09元/股(gu)。

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风格层面🥒💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿🍇。具体来说，第一🍍🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😻🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝💌，对短期市场或有扰动🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🍉🍒，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄💓，市场交易和增量资金层面🥿🍏🧡🥿，近期在以伊冲突缓和后💓👅🍆💟，A股权重板块上涨🥝🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、从库存来看，五大品种(zhong)、螺(luo)纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显(xian)示市场(chang)普遍谨慎(shen)的心(xin)理，低(di)库(ku)存对钢价(jia)仍有较强支撑。