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周(zhou)五(wu)（6月27日(ri)），大盘回调之(zhi)际，化工板块逆市拉(la)升，反(fan)映化工板块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略有(you)回落，截至收盘，涨0.67%。

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短期金融搭台👝🤍，成长唱戏👿👜。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👜🥕🍉🥔，待短期市场关注度回落后🍑，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍑🥭👅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👙💋、稀土和国防军工🍎💞🥦。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥦🍊🍆😈💛。

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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🥒🩰🍍💗，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人😈🍒💞。其中🤍🍎，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显🍈👠👠🧡，每个产业缺口均超过5000人💋。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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