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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联(lian)储(chu)议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳👘🩱，5月汽车产销同比增幅扩大🤍🩲🥕🍌，新能源车销量延续较高增长👢👛👠🍅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👜🍍💗🎒，重卡受益于国四淘汰👅👝、新能源替代等😠，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💞🩲🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍👙🥒🤬，下游需求旺盛，产能延续去化🥝💘🩳，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍉👞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥥，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧅💋🥥。

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