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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕👢🍍。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧄👞、消费电子🌽、运营商🥝、软件等；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🍎🧄，如汽车、光伏🍇、自动化设备等👡🍋🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💋🥑👢🥔、农化制品🍏🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限🧡💟🥔🥑，中报业绩有望边际改善🍌🍈👗💛。景气方面🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍😡、部分消费服务和信息技术领域👠💔🩲。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍇，中游制造领域工程机械销售放缓🥕👡💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤍🍓，公用事业燃气价格上行。综合盈利💞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构😠💯，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势🧡💛💕🍅，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段👚🩱，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)(meng)硅産(chǎn)量再度大幅下(xia)滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求耑(duan)改善(shan)程度受多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本(ben)耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有(you)調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來看，上半年(nian)錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計(ji)下半(ban)年期價重心或畧(lüè)有上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看(kan)太高。

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清越科技在2024年年报中披露🥒，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍑👅🥔，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👛🥿💟👙。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍊🥻；公与无人机遥控显示💟💌🍋👢、越野装备等客户进行深入交流🧡🧡，配合配套厂商开发FPV眼镜🍏，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥥💓。同时👗🎒，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德👗、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万(wan)吨产(chan)能投产计(ji)划，且(qie)未来两(liang)年行业也仍(reng)处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将(jiang)成为(wei)未来几年最值得(de)关注的产能项目(mu)。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃計流入(ru)13.88億(yi)元(yuan)。