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民主党人和一些经济学家认为🍄，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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而如中际旭创、新易盛🩲👙🍅、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👝🌽💌👙🥔，抢占市场份额。综上，国盛证券认为🥦👅🍋🍌，海外算力复苏趋势已经较为显著💖，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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4、策略观点：下(xia)半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃(ran)料油绝对价格，高硫基(ji)本面驱动(dong)略强于低(di)硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低(di)位，叠加高硫(liu)发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑(lv)逢(feng)高做空高硫裂解(jie)价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差(cha)预计延续低位。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)(dong)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中💖💌🍑💯，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍆🥕💟。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🍌🍏🍌、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💞💌😻🍇。

2、第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。