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1、5月(yue)降准降息后，货(huo)币政策尤其是总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以(yi)及结构性工具进行流(liu)动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在(zai)美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、陈健(jian)玮：关注(zhu)五(wu)个(ge)方(fang)面的投资机(ji)会：一是科技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投(tou)资者可择机增(zeng)配被错误定(ding)价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖(wa)掘，建(jian)议(yi)适度进行逆向布局。