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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许(xu)可(ke)给美国Vor Bio公司(si)，美国(guo)Vor Bio公(gong)司将获得在除大中华区以外的全球范围内(nei)开发和商业化的独家权利。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌🍊🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒💯🥦🍏🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑👙🍍，大盘风格略占优。第二😻👢🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖👿，关注7月政治局会议的表述变化🍊😠。第四🍌🩲，市场交易和增量资金层面🍍🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄😈。行业选择层面🥬🥬，展望7月份😠🌽😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🍈😈。我们参考工业企业盈利🧅🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🥑👅🧡。结合中观景气🥝👄🩲、盈利能力、筹码分布🍉、估值💛、交易🥒💛😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋🍑💕🍅、国防军工、有色金属（工业金属👞😈🥑、贵金属、小金属）、计算机等💘。赛道选择层面😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😈、非银金融、国防军工、创新药。

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四(si)维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专(zhuan)注于智能座舱软硬件全栈解(jie)决方(fang)案(an)。目前，四维智联的投资(zi)方包(bao)括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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今(jin)年 4 月，特朗普对大多数国家的商(shang)品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙(huo)伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。