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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供(gong)需：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市(shi)场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流(liu)入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（四(si)）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)(dian)，再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求走弱后(hou)交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情(qing)。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)(sui)廢(fèi)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電(dian)解鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)(cang)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有(you)新的(de)倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)(pan)麵(miàn)定價。

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2🍈、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%🩱🧅🍄👗。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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老调重弹：不做空👠👞、不用margin，不做不懂的东西👡💟🍆🍍。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🥦👛🍊。（2012-03-14）

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1、陈健(jian)玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包(bao)括互联(lian)网、人工智(zhi)能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有(you)提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的(de)投资(zi)机会(hui)，投资者可择(ze)机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御(yu)性资产；五是细分(fen)领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现(xian)明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅(fu)扩大至11.15%，三(san)个月滚动同(tong)比增(zeng)幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累(lei)计汽车产销分别(bie)完(wan)成1282.60万辆(liang)和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。