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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、5、成本利润：今年纯(chun)碱原料及上(shang)游产品价格明显下跌，带动行业成本重心(xin)明(ming)显下移，氨碱企业成本6月(yue)下旬较去年(nian)年末已下(xia)降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势(shi)预期仍偏弱，纯(chun)碱成本支撑效应或进一步下(xia)行。由(you)于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天(tian)然碱企业因成本(ben)低下，目前(qian)仍有良(liang)好(hao)利润空间。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🍍、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🩲💓👙🍑、多头思维占优的一年🌽🍊🍑。