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当地时间6月28日💌😠，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🩲😠。据悉👞🍒，这项程序性动议得到通过后🩰🍄，大规模税收与支出法案将经历朗读🥻🍏👚、辩论🍉💟🍍🍅、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🍑🧡，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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劉(liú)益(yi)謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的(de)見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)(can)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)(wen)度”；再如永樂(lè)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的(de)震(zhen)撼力量，昰(shi)歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现(xian)在宏(hong)观高频数据和新增政策的催(cui)化并不(bu)明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈(ying)利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续上行。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🩳👞🥑，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🥭👙🥒🍍🍒，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👿🍌💓🤬👘。

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1、流(liu)動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。

2、财政政策空间较为充足🍅🥿😡🥾，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年💗，前置发力特征预计延续🍇，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强😡💘💝👙。但是如果有超预期因素出现👠，不排除后续进一步加码🥦🍄🩳🍊。供给层面👄👝🍌，下半年规模仍较高，Q3🥕🥾😈🥑🍓、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥕。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👠🍍，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。