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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存(cun)在信披违规的问题，需要等证监(jian)会调查(cha)结束，行政处(chu)罚下达后才能(neng)确定(ding)公司具体存在什么(me)违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品(pin)塑(su)料包装(zhuang)容(rong)器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列(lie)产品。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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焦炭🥝🍋🥥，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨😡👛，同比增加3.3%💗🍅，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥝，钢厂焦化企业生产更为稳定👝🥔👡🍓，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍍💔🌽👗，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面😻，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👗🌽；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%💟；下游需求弱势运行👞👡，对于焦炭的需求相对一般😻😡💘，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👛🥻，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👢💗👛👡、越南分别对我国中厚板👗🧄、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥑，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🧡🍇💝👢，预计铁水产量或将逐步出现回落🥥💖，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍌👜，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥑🧅🤬，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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