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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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消息面上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油和(he)化工科(ke)技大会在盘(pan)锦举行。大(da)会由(you)中国石油和(he)化学工业联合会主办，中国化工学会(hui)联合主办，聚(ju)焦全球(qiu)行(xing)业技术前沿与战略趋(qu)势，为企业提供转(zhuan)型升级解决方案，切实(shi)推动行业发展(zhan)从理论探(tan)讨迈向实际产业落地。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🤍🥥👝🍄👚，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看👡🍎，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💓。新棉尚未上市🍒，棉花进口量偏低💕，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨😈。综上，我们认为与前低时期相比👡👛😈🍒，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🍒👞💘，新年度棉花供需格局是主要影响因素💛🥥💘🍍。目前看，新棉丰产预期较强🥻，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🍈🥬，新疆地区棉花处于现蕾👿🍊、开花阶段，天气状况良好🍉😻，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端💗，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🥔😠，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面💖，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🧡，目前中美关税仍然较高🥔👢🥥，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💓👿💖。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🥥👝，展望未来😈👢，棉花刚需仍在🥒💝💖，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍇🩳💟、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🧅😠🥑，但新棉丰产预期较强🍆👠👜🥕，抢收预期偏弱🍑🥾🍈🍌🩰，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🥑💛👄💌🤬，但空间预计有限。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米(mi)走勢(shì)基(ji)本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)(chu)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)(qiang)玉米弱。上半(ban)年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開(kai)。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)(xiang)報(bào)(bao)告確認(rèn)美玉米麵(mian)積顯(xiǎn)(xian)著增加，種植期天氣(qi)良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率(lv)提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉(yu)米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間(jian)下迻(yi)。

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2、操(cao)作方面，银河证券建(jian)议投资(zi)者，中期维度下（7月至8月）半(ban)年报依(yi)然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交(jiao)额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向可(ke)能保持更高的风险偏好。