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展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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