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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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结(jie)合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力(li)需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈(ying)利或(huo)边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、同(tong)样是清晨，江(jiang)苏省无(wu)锡市第二人民医院(yuan)泌尿外科夜班医(yi)疗护理员戴和英准时出现在85岁的患者钱中和身边，先将病床(chuang)摇(yao)到一定(ding)高度，让老人靠在(zai)枕头上，然后洗脸、刷牙、喂(wei)饭、喂药。